Bisan kung sa ikaduha nga katunga sa 2021, gipunting sa pipila nga mga kompanya sa awto nga ang problema sa kakulang sa chip sa 2022 mapauswag, apan ang mga OEM nagdugang mga gipamalit ug usa ka mentalidad sa dula sa usag usa, inubanan sa suplay sa mga hamtong nga automotive-grade nga kapasidad sa produksiyon sa chip. Ang mga negosyo naa pa sa yugto sa pagpalapad sa kapasidad sa produksiyon, ug ang karon nga merkado sa kalibutan grabe nga naapektuhan sa kakulang sa mga cores.
Sa parehas nga oras, sa paspas nga pagbag-o sa industriya sa automotiko padulong sa elektripikasyon ug paniktik, ang industriyal nga kadena sa suplay sa chip moagi usab sa daghang mga pagbag-o.
1. Ang kasakit sa MCU ubos sa kakulang sa kinauyokan
Karon sa pagtan-aw balik sa kakulang sa mga cores nga nagsugod sa katapusan sa 2020, ang epidemya sa walay duhaduha ang panguna nga hinungdan sa dili balanse tali sa suplay ug panginahanglan sa mga automotive chips.Bisan kung ang usa ka kasarangan nga pag-analisar sa istruktura sa aplikasyon sa global nga mga chip sa MCU (microcontroller) nagpakita nga gikan sa 2019 hangtod 2020, ang pag-apod-apod sa mga MCU sa mga aplikasyon sa automotive electronics mag-okupar sa 33% sa merkado sa aplikasyon sa ubos, apan kung itandi sa hilit nga opisina sa online Hangtud sa upstream. Ang mga tigdesinyo sa chip nabalaka, ang mga chip foundry ug mga kompanya sa pagputos ug pagsulay grabe nga naapektuhan sa mga isyu sama sa pagsira sa epidemya.
Ang mga pabrika sa paghimo sa chip nga iya sa mga industriya nga kusog sa pagtrabaho mag-antus sa grabe nga kakulang sa manpower ug dili maayo nga turnover sa kapital sa 2020. Human ang disenyo sa upstream nga chip nausab ngadto sa mga panginahanglan sa mga kompanya sa sakyanan, wala kini makahimo sa hingpit nga pag-iskedyul sa produksyon, nga nagpalisud niini. alang sa mga chips nga ihatod sa bug-os nga kapasidad.Diha sa mga kamot sa pabrika sa sakyanan, ang sitwasyon sa dili igo nga kapasidad sa produksyon sa sakyanan makita.
Niadtong Agosto sa miaging tuig, ang planta sa Muar sa STMicroelectronics sa Muar, Malaysia napugos sa pagpasira sa pipila ka mga pabrika tungod sa epekto sa bag-ong epidemya sa korona, ug ang pagsira direktang mitultol sa suplay sa mga chips alang sa Bosch ESP/IPB, VCU, TCU ug ang ubang mga sistema nga naa sa kahimtang sa pagkabalda sa suplay sa dugay nga panahon.
Dugang pa, sa 2021, ang nag-uban nga natural nga mga katalagman sama sa linog ug sunog mahimo usab nga hinungdan sa pipila nga mga tiggama nga dili makahimo sa paghimo sa mubo nga termino.Niadtong Pebrero sa miaging tuig, ang linog nakahatag ug grabe nga kadaot sa Renesas Electronics sa Japan, usa sa mga nag-unang tigsuplay sa chip sa kalibutan.
Ang sayop nga paghukom sa panginahanglan alang sa in-vehicle chips sa mga kompanya sa sakyanan, inubanan sa kamatuoran nga ang upstream fabs nakabig sa produksyon nga kapasidad sa in-vehicle chips ngadto sa consumer chips aron sa paggarantiya sa gasto sa mga materyales, miresulta sa MCU ug CIS nga adunay labing kataas nga overlap tali sa mga automotive chips ug mainstream nga mga produkto sa elektroniko.(CMOS image sensor) anaa sa grabe nga kakulang.
Gikan sa teknikal nga punto sa panglantaw, adunay labing menos 40 ka matang sa tradisyonal nga automotive semiconductor device, ug ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga bisikleta nga gigamit mao ang 500-600, nga nag-una naglakip sa MCU, gahum semiconductors (IGBT, MOSFET, ug uban pa), sensor ug lain-laing mga. analog nga mga himan.Autonomous nga mga sakyanan usab Usa ka serye sa mga produkto sama sa ADAS auxiliary chips, CIS, AI processors, lidars, millimeter-wave radar ug MEMS ang gamiton.
Sumala sa gidaghanon sa mga panginahanglan sa sakyanan, ang labing apektado sa niini nga core kakulang krisis mao nga ang usa ka tradisyonal nga sakyanan nagkinahanglan labaw pa kay sa 70 MCU chips, ug ang automotive MCU mao ang ESP (Electronic Stability Program System) ug ECU ( Panguna nga mga sangkap sa sakyanan main control chip. ).Gikuha ang panguna nga hinungdan sa pagkunhod sa Haval H6 nga gihatag sa Great Wall sa daghang mga higayon sukad sa miaging tuig ingon usa ka pananglitan, giingon sa Great Wall nga ang grabe nga pagkunhod sa pagbaligya sa H6 sa daghang mga bulan tungod sa kakulang sa suplay sa Bosch ESP nga gigamit niini.Ang kanhi sikat nga Euler Black Cat ug White Cat nagpahibalo usab sa usa ka temporaryo nga pagsuspinde sa produksiyon sa Marso ning tuiga tungod sa mga isyu sama sa pagtibhang sa suplay sa ESP ug pagtaas sa presyo sa chip.
Makauulaw, bisan kung ang mga pabrika sa auto chip nagtukod ug nagpaarang sa bag-ong mga linya sa produksiyon sa wafer sa 2021, ug gisulayan nga ibalhin ang proseso sa mga auto chips sa daan nga linya sa produksiyon ug ang bag-ong linya sa produksiyon nga 12-pulgada sa umaabot, aron madugangan ang kapasidad sa produksiyon ug makaangkon og mga ekonomiya sa sukdanan, Apan, ang delivery cycle sa semiconductor ekipo sa kasagaran labaw pa kay sa tunga sa tuig.Dugang pa, nagkinahanglag taas nga panahon alang sa pag-adjust sa linya sa produksiyon, pag-verify sa produkto ug pagpaayo sa kapasidad sa produksiyon, nga naghimo sa bag-ong kapasidad sa produksiyon nga mahimo’g epektibo sa 2023-2024..
Angayan nga hisgutan nga bisan kung ang presyur milungtad sa dugay nga panahon, ang mga kompanya sa awto malaumon gihapon bahin sa merkado.Ug ang bag-ong kapasidad sa produksiyon sa chip gitakda aron masulbad ang karon nga pinakadako nga krisis sa kapasidad sa produksiyon sa chip sa umaabot.
2. Bag-ong natad sa panggubatan ubos sa electric intelligence
Bisan pa, alang sa industriya sa awto, ang resolusyon sa karon nga krisis sa chip mahimo ra nga makasulbad sa dinalian nga panginahanglan sa karon nga suplay sa merkado ug wala’y simetrya sa panginahanglan.Sa atubang sa pagbag-o sa mga industriya nga elektrisidad ug intelihente, ang presyur sa suplay sa mga chip sa automotive modaghan ra sa umaabot.
Sa nagkadako nga panginahanglan alang sa integrated control sa sakyanan sa mga produkto nga nakuryente, ug sa panahon sa pag-upgrade sa FOTA ug awtomatik nga pagdrayb, ang gidaghanon sa mga chips alang sa bag-ong mga sakyanan sa enerhiya na-upgrade gikan sa 500-600 sa panahon sa mga sakyanan sa gasolina ngadto sa 1,000 ngadto sa 1,200.Ang gidaghanon sa mga espisye misaka usab gikan sa 40 ngadto sa 150.
Ang pipila ka mga eksperto sa industriya sa automotive nag-ingon nga sa natad sa high-end nga smart electric nga mga sakyanan sa umaabot, ang gidaghanon sa mga single-vehicle chips mosaka sa makadaghang higayon ngadto sa labaw sa 3,000 ka piraso, ug ang proporsyon sa automotive semiconductors sa materyal nga gasto sa ang tibuok nga sakyanan mosaka gikan sa 4% sa 2019 ngadto sa 12 sa 2025. %, ug mahimong mosaka ngadto sa 20% sa 2030. Kini dili lamang nagpasabot nga sa panahon sa electric intelligence, ang panginahanglan alang sa mga chips alang sa mga sakyanan nagdugang, apan kini usab nagpakita sa paspas nga pagtaas sa teknikal nga kalisud ug gasto sa chips nga gikinahanglan alang sa mga sakyanan.
Dili sama sa tradisyonal nga mga OEM, diin ang 70% sa mga chips alang sa mga salakyanan sa gasolina mao ang 40-45nm ug 25% ang mga low-spec chip nga labaw sa 45nm, ang proporsyon sa mga chips sa proseso nga 40-45nm alang sa mainstream ug high-end nga mga de-koryenteng salakyanan sa merkado adunay mikunhod ngadto sa 25%.45%, samtang ang proporsiyon sa mga chips sa ibabaw sa 45nm nga proseso mao lamang ang 5%.Gikan sa teknikal nga punto sa panglantaw, ang hamtong nga high-end process chips ubos sa 40nm ug mas abante nga 10nm ug 7nm process chips sa walay duhaduha bag-ong kompetisyon sa bag-ong panahon sa industriya sa automotive.
Sumala sa usa ka taho sa survey nga gipagawas sa Hushan Capital kaniadtong 2019, ang proporsyon sa mga semiconductor sa kuryente sa tibuuk nga awto paspas nga misaka gikan sa 21% sa panahon sa mga salakyanan sa gasolina hangtod sa 55%, samtang ang mga chip sa MCU nahulog gikan sa 23% hangtod 11%.
Bisan pa, ang nagpalapad nga kapasidad sa produksiyon sa chip nga gibutyag sa lainlaing mga tiggama labi pa nga limitado sa tradisyonal nga mga chip sa MCU nga karon responsable sa pagkontrol sa makina / tsasis / lawas.
Para sa mga electric intelligent nga mga sakyanan, AI chips nga responsable sa autonomous driving perception ug fusion;power modules sama sa IGBT (insulated gate dual transistor) nga responsable sa power conversion;Ang mga sensor chips alang sa autonomous driving radar monitoring dako kaayog panginahanglan.Mahimo kini nga usa ka bag-ong hugna sa "kakulang sa kinauyokan" nga mga problema nga atubangon sa mga kompanya sa awto sa sunod nga yugto.
Bisan pa, sa bag-ong yugto, ang nakababag sa mga kompanya sa awto mahimo’g dili ang problema sa kapasidad sa produksiyon nga nabalda sa mga hinungdan sa gawas, apan ang "giugbok nga liog" sa chip nga gipugngan sa teknikal nga bahin.
Gikuha ang panginahanglan alang sa mga chip sa AI nga gidala sa paniktik ingon usa ka pananglitan, ang gidaghanon sa pag-compute sa autonomous driving software nakaabot na sa doble nga digit nga TOPS (trilyon nga operasyon kada segundo) nga lebel, ug ang gahum sa pag-compute sa tradisyonal nga mga automotive MCU halos dili makatagbo sa mga kinahanglanon sa pag-compute. sa autonomous nga mga sakyanan.Ang AI chips sama sa GPUs, FPGAs, ug ASICs nakasulod na sa automotive market.
Sa unang katunga sa miaging tuig, opisyal nga gipahibalo sa Horizon nga ang ikatulo nga henerasyon nga produkto nga grado sa sakyanan, ang Journey 5 series chips, opisyal nga gipagawas.Sumala sa opisyal nga datos, ang Journey 5 series chips adunay computing power nga 96TOPS, power consumption nga 20W, ug energy efficiency ratio nga 4.8TOPS/W..Kung itandi sa 16nm process technology sa FSD (fully autonomous driving function) chip nga gipagawas sa Tesla sa 2019, ang mga parameter sa usa ka chip nga adunay computing power nga 72TOPS, usa ka power consumption nga 36W ug usa ka energy efficiency ratio sa 2TOPS/W adunay naayo pag-ayo.Kini nga kalampusan nakadaog usab sa pabor ug kooperasyon sa daghang mga kompanya sa awto lakip ang SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, ug Ideal.
Tungod sa paniktik, ang inbolusyon sa industriya kusog kaayo.Sugod gikan sa Tesla's FSD, ang pagpalambo sa AI main control chips sama sa pag-abli sa usa ka Pandora's box.Wala madugay pagkahuman sa Journey 5, ang NVIDIA dali nga nagpagawas sa Orin chip nga mahimong single-chip.Ang gahum sa pag-compute misaka sa 254TOPS.Sa mga termino sa teknikal nga reserba, gi-preview pa ni Nvidia ang usa ka Atlan SoC chip nga adunay usa ka gahum sa pag-compute nga hangtod sa 1000TOPS alang sa publiko sa miaging tuig.Sa pagkakaron, ang NVIDIA lig-ong nag-okupar sa monopolyo nga posisyon sa GPU market sa automotive main control chips, nga nagmintinar sa market share nga 70% sa tibuok tuig.
Bisan kung ang pagsulod sa higanteng mobile phone nga Huawei sa industriya sa automotiko nagpahinabog mga balud sa kompetisyon sa industriya sa automotive chip, nahibal-an nga sa ilawom sa pagpanghilabot sa mga eksternal nga hinungdan, ang Huawei adunay daghang kasinatian sa disenyo sa usa ka proseso nga 7nm SoC, apan dili mahimo. tabang sa mga nanguna nga mga tiggama sa chip.promosyon sa merkado.
Ang mga institusyon sa panukiduki nangagpas nga ang bili sa AI chip nga mga bisikleta kusog nga misaka gikan sa US$100 sa 2019 ngadto sa US$1,000+ sa 2025;sa samang higayon, ang domestic automotive AI chip market mosaka usab gikan sa US$900 milyon sa 2019 ngadto sa 91 sa 2025. Usa ka gatos ka milyon nga US dolyares.Ang paspas nga pag-uswag sa panginahanglan sa merkado ug ang monopolyo sa teknolohiya sa mga high-standard nga chips sa walay duhaduha maghimo sa umaabot nga intelihente nga pag-uswag sa mga kompanya sa awto nga labi ka lisud.
Sama sa panginahanglan sa merkado sa AI chip, ang IGBT, ingon usa ka hinungdanon nga sangkap sa semiconductor (lakip ang mga chips, insulating substrates, terminal ug uban pang mga materyales) sa bag-ong salakyanan sa enerhiya nga adunay ratio sa gasto hangtod sa 8-10%, adunay usab usa ka lawom nga epekto sa umaabot nga pag-uswag sa industriya sa automotive.Bisan kung ang mga domestic nga kompanya sama sa BYD, Star Semiconductor, ug Silan Microelectronics nagsugod na sa pagsuplay sa mga IGBT alang sa mga domestic nga kompanya sa awto, sa pagkakaron, ang kapasidad sa produksiyon sa IGBT sa nahisgutan nga mga kompanya limitado gihapon sa sukod sa mga kompanya, nga nagpalisud sa paghimo niini. pagtabon sa paspas nga pagtaas sa domestic bag-ong mga tinubdan sa enerhiya.pagtubo sa merkado.
Ang maayong balita mao nga atubangan sa sunod nga yugto sa SiC nga nag-ilis sa mga IGBT, ang mga kompanya sa China dili layo sa layout, ug ang pagpalapad sa disenyo sa SiC ug mga kapabilidad sa produksiyon base sa mga kapabilidad sa IGBT R&D sa labing madali nga mahimo gilauman nga makatabang sa mga kompanya sa awto ug mga teknolohiya.Ang mga tiggama nakakuha usa ka sulud sa sunod nga yugto sa kompetisyon.
3. Yunyi Semiconductor, kinauyokan nga intelihente nga paggama
Nag-atubang sa kakulang sa mga chips sa industriya sa automotive, si Yunyi komitado sa pagsulbad sa problema sa suplay sa mga semiconductor nga materyales alang sa mga kustomer sa industriya sa automotive.Kung gusto nimo mahibal-an ang bahin sa mga aksesorya sa Yunyi Semiconductor ug paghimo usa ka pangutana, palihug i-klik ang link:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Oras sa pag-post: Mar-25-2022